Populiarėjant ir pritaikant naujas energijos baterijas, tokias kaip ličio manganato baterijos, jų mangano pagrindu pagamintos teigiamos medžiagos sulaukė daug dėmesio.Remdamasis atitinkamais duomenimis, UrbanMines Tech rinkos tyrimų skyrius.Co., Ltd. apibendrino Kinijos mangano pramonės plėtros būseną mūsų klientams.
1. Mangano tiekimas: rūdos galas priklauso nuo importo, o perdirbtų produktų gamybos pajėgumai yra labai koncentruoti.
1.1 Mangano pramonės grandinė
Mangano gaminiai yra labai įvairūs, daugiausia naudojami plieno gamyboje ir turi didelį potencialą baterijų gamyboje.Mangano metalas yra sidabriškai baltas, kietas ir trapus.Jis daugiausia naudojamas kaip deoksidatorius, desulfuratorius ir legiravimo elementas plieno gamybos procese.Silicio ir mangano lydinys, vidutiniškai mažai anglies turintis feromanganas ir daug anglies turintis feromanganas yra pagrindiniai mangano vartojimo produktai.Be to, manganas taip pat naudojamas gaminant trijų komponentų katodines medžiagas ir ličio manganato katodines medžiagas, kurios yra taikymo sritys, turinčios didelį augimo potencialą ateityje.Mangano rūda daugiausia naudojama metalurginiam manganui ir cheminiam manganui.1) Prieš srovę: rūdos kasyba ir perdirbimas.Mangano rūdos rūšys apima mangano oksido rūdą, mangano karbonato rūdą ir kt. 2) Vidutinis apdorojimas: jį galima suskirstyti į dvi pagrindines kryptis: chemijos inžinerijos metodą ir metalurginį metodą.Tokie produktai kaip mangano dioksidas, metalinis manganas, feromanganas ir silikomanganas apdorojami išplovus sieros rūgštimi arba redukuojant elektrinėje krosnyje.3) Naudojimas pasroviui: tolesnis naudojimas apima plieno lydinius, baterijų katodus, katalizatorius, mediciną ir kitas sritis.
1.2 Mangano rūda: aukštos kokybės ištekliai sutelkti užsienyje, o Kinija priklauso nuo importo
Pasaulinės mangano rūdos yra sutelktos Pietų Afrikoje, Kinijoje, Australijoje ir Brazilijoje, o Kinijos mangano rūdos atsargos užima antrą vietą pasaulyje.Pasauliniai mangano rūdos ištekliai yra gausūs, tačiau jie pasiskirstę netolygiai.„Wind“ duomenimis, 2022 m. gruodžio mėn. pasaulyje įrodytos mangano rūdos atsargos yra 1,7 milijardo tonų, iš kurių 37,6 % yra Pietų Afrikoje, 15,9 % Brazilijoje, 15,9 % Australijoje ir 8,2 % Ukrainoje.2022 m. Kinijos mangano rūdos atsargos sieks 280 mln. tonų, o tai sudarys 16,5% viso pasaulio kiekio, o jos atsargos užims antrą vietą pasaulyje.
Pasaulinių mangano rūdos išteklių rūšys labai skiriasi, o aukštos kokybės ištekliai yra sutelkti užsienyje.Mangano turtingos rūdos (kuriose yra daugiau nei 30% mangano) yra sutelktos Pietų Afrikoje, Gabone, Australijoje ir Brazilijoje.Mangano rūdos klasė yra 40–50%, o atsargos sudaro daugiau nei 70% pasaulio atsargų.Kinija ir Ukraina daugiausia priklauso nuo žemos kokybės mangano rūdos išteklių.Iš esmės mangano kiekis paprastai yra mažesnis nei 30%, todėl jį reikia apdoroti prieš naudojant.
Didžiausios pasaulyje mangano rūdos gamintojos yra Pietų Afrika, Gabonas ir Australija, Kinija sudaro 6 proc.Remiantis vėjo prognozėmis, 2022 m. pasaulinė mangano rūdos gamyba sieks 20 mln. tonų, ty 0,5% mažiau nei per metus, o užsienyje pagamins daugiau nei 90%.Tarp jų Pietų Afrikos, Gabono ir Australijos produkcija yra atitinkamai 7,2 mln., 4,6 mln. ir 3,3 mln. tonų.Kinijos mangano rūdos produkcija yra 990 000 tonų.Ji sudaro tik 5% pasaulinės produkcijos.
Mangano rūdos pasiskirstymas Kinijoje yra netolygus, daugiausia telkiasi Guangxi, Guizhou ir kitose vietose.Remiantis „Kinijos mangano rūdos išteklių ir pramonės grandinės saugumo problemų tyrimu“ (Ren Hui ir kt.), Kinijos mangano rūdos daugiausia yra mangano karbonato rūdos, o mangano oksido rūdos ir kitų rūšių rūdos yra mažesni.Gamtos išteklių ministerijos duomenimis, Kinijos mangano rūdos išteklių atsargos 2022 metais yra 280 mln.Didžiausias mangano rūdos atsargas turintis regionas yra Guangxi, kurio atsargos siekia 120 mln. tonų, o tai sudaro 43 % šalies atsargų;po to seka Guidžou, kurios atsargos siekia 50 mln. tonų, sudarančios 43 % šalies atsargų.18 proc.
Kinijos mangano telkiniai yra mažo masto ir žemos kokybės.Didelės apimties mangano kasyklų Kinijoje yra nedaug, dauguma jų yra liesos rūdos.Remiantis „Kinijos mangano rūdos išteklių ir pramonės grandinės saugumo problemų tyrimais“ (Ren Hui ir kt.), vidutinė mangano rūdos klasė Kinijoje yra apie 22%, o tai yra žemos kokybės.Beveik nėra turtingų mangano rūdų, atitinkančių tarptautinius standartus, o žemos kokybės liesoms rūdoms reikia. Jis gali būti naudojamas tik pagerinus rūšį apdorojant mineralus.
Kinijos priklausomybė nuo mangano rūdos importo yra apie 95%.Dėl žemo Kinijos mangano rūdos išteklių, didelių priemaišų, didelių kasybos sąnaudų ir griežtos saugos bei aplinkos apsaugos kontrolės kasybos pramonėje, Kinijos mangano rūdos gamyba kasmet mažėja.Remiantis JAV geologijos tarnybos duomenimis, Kinijos mangano rūdos gamyba per pastaruosius 10 metų mažėjo.Gamyba smarkiai sumažėjo nuo 2016 m. iki 2018 m. ir 2021 m. Dabartinė metinė produkcija yra apie 1 mln. tonų.Kinija labai priklauso nuo mangano rūdos importo, o jos priklausomybė nuo išorės per pastaruosius penkerius metus viršijo 95 %.„Wind“ duomenimis, Kinijos mangano rūdos gavyba 2022 m. sieks 990 000 tonų, o importas sieks 29,89 mln. tonų, o priklausomybė nuo importo – net 96,8%.
1.3 Elektrolitinis manganas: Kinija pagamina 98 % pasaulinės gamybos, o gamybos pajėgumai yra koncentruoti
Kinijos elektrolitinio mangano gamyba yra sutelkta centrinėje ir vakarinėje provincijose.Kinijos elektrolitinio mangano gamyba daugiausia sutelkta Ningxia, Guangxi, Hunan ir Guizhou, atitinkamai 31%, 21%, 20% ir 12%.Plieno pramonės duomenimis, Kinijos elektrolitinio mangano gamyba sudaro 98 % pasaulinės elektrolitinio mangano produkcijos ir yra didžiausia elektrolitinio mangano gamintoja pasaulyje.
Kinijos elektrolitinio mangano pramonės gamybos pajėgumai yra sutelkti, o Ningxia Tianyuan Manganese Industry gamybos pajėgumai sudaro 33 % viso šalies.Pasak Baichuano Yingfu, 2023 m. birželio mėn. Kinijos elektrolitinio mangano gamybos pajėgumai sudarė 2,455 mln. tonų.Dešimt geriausių įmonių yra „Ningxia Tianyuan Manganese Industry“, „Southern Manganese Group“, „Tianxiong Technology“ ir kt., kurių bendras gamybos pajėgumas yra 1,71 mln. tonų, o tai sudaro 70% viso šalies gamybos pajėgumo.Tarp jų, Ningxia Tianyuan mangano pramonės metinis gamybos pajėgumas yra 800 000 tonų, o tai sudaro 33% visų šalies gamybos pajėgumų.
Paveiktas pramonės politikos ir energijos trūkumo,elektrolitinis manganasgamyba pastaraisiais metais sumažėjo.Pastaraisiais metais Kinijai įvedus „dvigubo anglies dioksido“ tikslą, aplinkos apsaugos politika tapo griežtesnė, spartėjo pramonės modernizavimo tempai, buvo panaikinti atsilikę gamybos pajėgumai, griežtai kontroliuojami nauji gamybos pajėgumai ir tokie veiksniai kaip galia. apribojimai kai kuriose srityse apribojo gamybą, 2021 m. produkcija sumažėjo.2022 m. liepos mėn. Kinijos geležies lydinių pramonės asociacijos specializuotas Mangano komitetas paskelbė pasiūlymą apriboti ir sumažinti gamybą daugiau nei 60%.2022 m. Kinijos elektrolitinio mangano gamyba sumažėjo iki 852 000 tonų (per metus – 34,7%).Spalio 22 d. Kinijos kalnakasybos asociacijos elektrolitinio mangano metalo inovacijų darbo komitetas pasiūlė tikslą 2023 m. sausio mėn. sustabdyti visą gamybą ir 50 % produkcijos nuo vasario iki gruodžio mėn.Lapkričio 22 d. Kinijos kalnakasybos asociacijos elektrolitinio mangano metalo inovacijų darbo komitetas rekomendavo įmonėms ir toliau sustabdyti gamybą ir atnaujinti bei organizuoti gamybą 60% gamybos pajėgumų.Tikimės, kad 2023 metais elektrolitinio mangano išeiga reikšmingai nepadidės.
Veiklos rodiklis išlieka apie 50 proc., o 2022 m. veiklos rodiklis labai svyruos. Atsižvelgiant į aljanso planą 2022 m., Kinijos elektrolitinio mangano įmonių veiklos rodiklis labai svyruos, o vidutinis šių metų veiklos rodiklis bus 33,5 proc. .Gamybos sustabdymas ir atnaujinimas buvo atliktas 2022 metų pirmąjį ketvirtį, o vasario ir kovo mėnesiais veiklos rodikliai siekė tik 7% ir 10,5%.Aljansui liepos pabaigoje surengus susirinkimą, aljanso gamyklos sumažino arba sustabdė gamybą, o rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais veiklos rodikliai nesiekė 30%.
1.4 Mangano dioksidas: veikiamas ličio manganato, gamyba sparčiai auga, o gamybos pajėgumai yra koncentruoti.
Kinijoje dėl ličio manganato medžiagų paklausoselektrolitinis mangano dioksidasgamyba gerokai išaugo.Pastaraisiais metais dėl ličio manganato medžiagų paklausos smarkiai išaugo ličio manganato elektrolitinio mangano dioksido paklausa, o Kinijos gamyba vėliau išaugo.Remiantis „Trumpa pasaulinės mangano rūdos ir Kinijos mangano produktų gamybos 2020 m. apžvalga“ (Qin Deliang), Kinijos elektrolitinio mangano dioksido gamyba 2020 m. buvo 351 000 tonų, ty 14,3% daugiau nei per metus.2022 m. kai kurios įmonės sustabdys gamybą techninei priežiūrai, o elektrolitinio mangano dioksido gamyba sumažės.Remiantis Šanchajaus spalvotųjų metalų tinklo duomenimis, Kinijos elektrolitinio mangano dioksido išeiga 2022 m. sieks 268 000 tonų.
Kinijos elektrolitinio mangano dioksido gamybos pajėgumai yra sutelkti Guangxi, Hunane ir Guidžou.Kinija yra didžiausia pasaulyje elektrolitinio mangano dioksido gamintoja.Huajing pramonės tyrimų instituto duomenimis, Kinijos elektrolitinio mangano dioksido gamyba 2018 m. sudarė maždaug 73 % pasaulinės produkcijos. Kinijos elektrolitinio mangano dioksido gamyba daugiausia sutelkta Guangsi, Hunane ir Guidžou, o Guangxi gamyba sudaro didžiausią dalį.Huajing pramonės tyrimų instituto duomenimis, 2020 m. Guangxi elektrolitinio mangano dioksido gamyba sudarė 74,4% visos šalies produkcijos.
1.5 Mangano sulfatas: naudos iš padidintos baterijos talpos ir koncentruoto gamybos pajėgumo
Kinijos mangano sulfato gamyba sudaro maždaug 66% pasaulio produkcijos, o gamybos pajėgumai sutelkti Guangxi.„QYResearch“ duomenimis, Kinija yra didžiausia pasaulyje mangano sulfato gamintoja ir vartotoja.2021 m. Kinijos mangano sulfato gamyba sudarė maždaug 66 % viso pasaulio kiekio;bendras pasaulinis mangano sulfato pardavimas 2021 m. sudarė apie 550 000 tonų, iš kurių baterijų tipo mangano sulfatas sudarė maždaug 41%.Numatoma, kad bendras pasaulinis mangano sulfato pardavimas 2027 m. sudarys 1,54 mln. tonų, iš kurių baterijų tipo mangano sulfatas sudaro maždaug 73%.Remiantis „Trumpa pasaulinės mangano rūdos ir Kinijos mangano produktų gamybos 2020 m. apžvalga“ (Qin Deliang), Kinijos mangano sulfato gamyba 2020 m. buvo 479 000 tonų, daugiausia sutelkta Guangsi mieste, o tai sudaro 31,7%.
Pasak Baichuan Yingfu, 2022 m. Kinijos didelio grynumo mangano sulfato metinis gamybos pajėgumas bus 500 000 tonų. Gamybos pajėgumai yra koncentruoti, CR3 yra 60%, o produkcija - 278 000 tonų.Numatoma, kad nauji gamybos pajėgumai sieks 310 000 tonų (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tonų + Nanhai Chemical 10 000 tonų).
2. Mangano paklausa: industrializacijos procesas spartėja, o mangano pagrindu pagamintų katodinių medžiagų indėlis didėja.
2.1 Tradicinė paklausa: 90 % sudaro plienas, tikimasi, kad jis išliks stabilus
Plieno pramonė sudaro 90 % mangano rūdos paklausos, o ličio jonų baterijų taikymas plečiasi.Remiantis „IMnI EPD konferencijos metine ataskaita (2022)“, mangano rūda daugiausia naudojama plieno pramonėje, daugiau nei 90% mangano rūdos naudojama silicio-mangano lydinio ir mangano ferolydinio gamyboje, o likusi mangano rūda. daugiausia naudojamas kitų produktų elektrolitiniam mangano dioksido ir mangano sulfato gamyboje.Pasak Baichuano Yingfu, tolesnis mangano rūdos pramonės sektorius yra mangano lydiniai, elektrolitinis manganas ir mangano junginiai.Iš jų mangano lydiniams gaminti (plienui ir liejimui ir kt.) sunaudojama 60–80 proc. mangano rūdų, gamyboje – 20 proc. mangano rūdų.Elektrolitinis manganas (naudojamas nerūdijančiam plienui, lydiniams ir kt. gaminti), 5-10% naudojamas mangano junginiams gaminti (naudojamas trijų komponentų, magnetinių medžiagų ir kt. gamybai)
Manganas žaliam plienui: tikimasi, kad pasaulinė paklausa per 25 metus sieks 20,66 mln. tonų.Pasak Tarptautinės mangano asociacijos, neapdoroto plieno gamybos procese manganas naudojamas kaip desulfuratorius ir lydinių priedas kaip daug anglies, vidutinio anglies ar mažai anglies turinčio geležies-mangano ir silicio-mangano.Jis gali užkirsti kelią ekstremaliai oksidacijai rafinavimo proceso metu ir išvengti įtrūkimų bei trapumo.Tai padidina plieno stiprumą, kietumą, kietumą ir formuojamumą.Specialiame pliene mangano kiekis yra didesnis nei anglinio plieno.Numatoma, kad pasaulinis vidutinis mangano kiekis neapdorotame pliene bus 1,1%.Nuo 2021 m. Nacionalinė plėtros ir reformų komisija ir kiti departamentai vykdys nacionalinius žalio plieno gamybos mažinimo darbus, o 2022 m. tęs žalio plieno gamybos mažinimo darbus ir pasieks puikių rezultatų.Nuo 2020 iki 2022 m. nacionalinė neapdoroto plieno gamyba sumažės nuo 1,065 milijardo tonų iki 1,013 milijardo tonų.Tikimasi, kad ateityje Kinijos ir pasaulio neapdoroto plieno apimtys išliks nepakitusios.
2.2 Akumuliatoriaus poreikis: didėjantis mangano pagrindu pagamintų katodinių medžiagų indėlis
Ličio mangano oksido akumuliatoriai daugiausia naudojami skaitmeninėje rinkoje, mažos energijos rinkoje ir lengvųjų automobilių rinkoje.Jie pasižymi dideliu saugumo našumu ir mažomis sąnaudomis, tačiau turi prastą energijos tankį ir ciklą.Remiantis „Xinchen Information“, Kinijos ličio manganato katodo medžiagų siuntos 2019–2021 m. buvo atitinkamai 7,5/9,1/102 000 tonų, o 2022 m. – 66 000 tonų. Taip yra daugiausia dėl ekonomikos nuosmukio Kinijoje 2022 m. ir nuolatinio žaliavų kainų augimo. medžiaga ličio karbonatas.Kylančios kainos ir vangūs vartojimo lūkesčiai.
Manganas ličio baterijų katodams: tikimasi, kad 2025 m. pasaulinė paklausa bus 229 000 tonų, ty 216 000 tonų mangano dioksido ir 284 000 tonų mangano sulfato.Manganas, naudojamas kaip ličio baterijų katodinė medžiaga, daugiausia skirstomas į manganą, skirtą trijų dalių baterijoms, ir manganą, skirtą ličio manganato baterijoms.Ateityje didėjant galios trijų dalių baterijų siuntimui, manome, kad pasaulinis mangano suvartojimas trijų dalių galios akumuliatoriams per 22–25 metus padidės nuo 61 000 iki 61 000.tonų išaugo iki 92 000 tonų, o atitinkamas mangano sulfato poreikis išaugo nuo 186 000 tonų iki 284 000 tonų (trinarės baterijos katodinės medžiagos mangano šaltinis yra mangano sulfatas);„Xinchen Information“ ir „Boshi“ duomenimis, dėl augančios elektrinių dviračių transporto priemonių paklausos. Remiantis aukštųjų technologijų prospektu, tikimasi, kad per 25 metus pasaulinė ličio manganato katodo siunta sudarys 224 000 tonų, o tai atitinka 136 000 tonų mangano suvartojimą. ir atitinkamas 216 000 tonų mangano dioksido poreikis (ličio manganato katodo medžiagos mangano šaltinis yra mangano dioksidas).
Mangano šaltiniai turi turtingų išteklių, žemų kainų ir aukštos įtampos langų iš mangano pagrindu pagamintų medžiagų pranašumus.Tobulėjant technologijoms ir spartėjant industrializacijos procesui, baterijų gamyklos, tokios kaip Tesla, BYD, CATL ir Guoxuan High-tech, pradėjo diegti susijusias katodines medžiagas mangano pagrindu.Gamyba.
Tikimasi, kad ličio geležies mangano fosfato industrializacijos procesas paspartės.1) Sujungus ličio geležies fosfato ir trijų dalių baterijų pranašumus, jis turi ir saugumą, ir energijos tankį.„Shanghai Nonferrous Network“ duomenimis, ličio geležies mangano fosfatas yra patobulinta ličio geležies fosfato versija.Mangano elemento pridėjimas gali padidinti akumuliatoriaus įtampą.Jo teorinis energijos tankis yra 15% didesnis nei ličio geležies fosfato, o medžiagos stabilumas.Viena tona geležies mangano fosfato Ličio mangano kiekis yra 13%.2) Technologinė pažanga: dėl mangano elemento pridėjimo, ličio geležies mangano fosfato baterijos turi problemų, tokių kaip prastas laidumas ir trumpesnis ciklo tarnavimo laikas, kurį galima pagerinti naudojant dalelių nanotechnologijas, morfologinį dizainą, jonų dopingą ir paviršiaus padengimą.3) Pramoninio proceso pagreitis: Baterijų įmonės, tokios kaip CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda ir kt., visos pagamino ličio geležies mangano fosfato baterijas;katodo įmonės, tokios kaip Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology ir kt. Ličio geležies mangano fosfato katodo medžiagų išdėstymas;automobilių kompanijos Niu GOVAF0 serijos elektromobiliuose sumontuotos ličio geležies mangano fosfato baterijos, NIO pradėjo nedidelio masto ličio geležies mangano fosfato baterijų gamybą Hefėjuje, o BYD Fudi Battery pradėjo pirkti ličio geležies mangano fosfato buitines medžiagas: Tes3la. naudoja naują CATL M3P ličio geležies fosfato bateriją.
Manganas ličio geležies mangano fosfato katodui: remiantis neutraliomis ir optimistinėmis prielaidomis, tikimasi, kad pasaulinė ličio geležies mangano fosfato katodo paklausa per 25 metus bus 268 000/358 000 tonų, o atitinkamas mangano poreikis yra 345 000 t/n/7.000 t.
Remiantis Gaogong Lithium Battery prognozėmis, iki 2025 m. ličio geležies mangano fosfato katodo medžiagų įsiskverbimo į rinką rodiklis viršys 15%, palyginti su ličio geležies fosfato medžiagomis.Todėl, darant prielaidą, kad sąlygos yra neutralios ir optimistinės, ličio geležies mangano fosfato skvarbai per 23-25 metus yra atitinkamai 4%/9%/15%, 5%/11%/20%.Dviračių transporto priemonių rinka: Tikimės, kad ličio geležies mangano fosfato akumuliatoriai paspartins Kinijos elektrinių dviračių transporto priemonių rinką.Užjūrio šalys nebus svarstomos dėl nejautrumo sąnaudoms ir didelių energijos tankio reikalavimų.Numatoma, kad neutraliomis ir optimistinėmis sąlygomis po 25 metų ličio geležies mangano fosfatas padidės Katodų poreikis – 1,1/15 000 t, o atitinkamas mangano poreikis – 0,1/0,2 mln.Elektromobilių rinka: darant prielaidą, kad ličio geležies mangano fosfatas visiškai pakeičia ličio geležies fosfatą ir yra naudojamas kartu su trijų dalių baterijomis (pagal susijusių Rongbai Technology gaminių proporciją darome prielaidą, kad dopingo santykis yra 10%), tikimasi, kad neutralus ir Optimistinėmis sąlygomis ličio geležies mangano fosfato katodų poreikis yra 257 000/343 000 tonų, o atitinkamas mangano poreikis yra 33 000/45 000 tonų.
Šiuo metu mangano rūdos, mangano sulfato ir elektrolitinio mangano kainos yra palyginti žemo lygio istorijoje, o mangano dioksido kaina yra gana aukšta istorijoje.2021 m. dėl dvigubos energijos vartojimo kontrolės ir elektros trūkumo asociacija bendrai sustabdė gamybą, sumažėjo elektrolitinio mangano tiekimas, smarkiai išaugo kainos, todėl mangano rūdos, mangano sulfato ir elektrolitinio mangano kainos kilo.Po 2022 m. vartotojų paklausa susilpnėjo, o elektrolitinio mangano kaina sumažėjo, o elektrolitinio mangano dioksido kaina sumažėjo.Dėl mangano, mangano sulfato ir tt dėl nuolatinio ličio baterijų bumo kainų korekcija nėra reikšminga.Ilgainiui vartotojų paklausa daugiausia yra baterijose esančio mangano sulfato ir mangano dioksido.Tikimasi, kad kainų centras kils aukštyn dėl padidėjusio mangano pagrindu pagamintų katodinių medžiagų kiekio.